Přeskočit na navigaci

Manuál - zákazník

Tato sekce je rozdělena na dvě části, ve vrchní části je detail jednotlivého zákazníka s rychlým přehledem všech jeho kontaktní osob.

otevře detailní zobrazení zákazníka
nám přidá k zákazníkovi další kontaktní osobu
nám přidá k zákazníkovi nový vůz
zarchivuje zákazníka
nám vyexportuje PDF přehled o zákazníkovi
vytvoření nového zákazníka
slouží k rychlému vyhledávání zákazníka

Ve druhé části se nachází přehled zákazníků.

pokud se nám zobrazuje (vybráno #) znamená to, že máme vybraný nějaký filtr na výběr zákazník, např. pouze pro mě jako prodejce.
tyto sloupce slouží k filtraci zákazníku dle hodnoty (textu) zadané v daném okně.

Ve spodní části pod přehledem zákazníků máme další způsob filtrace, dle abecedy. Také je zde listování a počet zobrazených kontaktů.

V úplně spodní části máme možnosti:

hromadné zaslání emailu všem označeným zákazníkům
hromadné zadání kontaktu všem označeným
deduplikace zákazníků – deduplikaci uděláme tak, že fajfkami označíme všechny zákazníky, o které se jedná, a levým tlačítkem si označíme posledního zákazníka a tento zákazník je brán jako ten, do kterého se všechny ostatní data přesunou. V okně s deduplikací se ve vrchní části zobrazují všichni zákazníci kteří byli vybráni k přesunu dat pod posledního a vybraného zákazníka, který je zobrazen ve spodní části (výsledný záznam). Stisk OK pro potvrzení

invertuje výběr
zruší výběr
export dat

V menu Sekce zákazníku v:

Detailu zákazníka ( ) se vyplňují data o zákazníkovi, s přehledem všech vozidel registrovaných pro tohoto zákazníka.

Kontaktní osobě se vyplňují data o K.O. zákazníka a je zde zobrazení všech aut přidělených tomuto zákazníkovi. Je zde také tlačítko , kterým si můžete přidat tuto K.O. do dynamického výběru.

Ve vozidle se zadávají informace o vozidle. Vč. jeho vlastníka!

Sekce komunikace – viz. menu: Přehled plánovaných kontaktů.


Zpět na výběr manuálu